财富管理公司一站式管理平台

一套系统打通「投资客户」—「理财顾问」—「职能部门」工作闭环,构建实战的“财富管理行业生产线”。


理财顾问-访问端

  • iOS/Android客户端,一站式学习、获客、工作平台
工作场景 功能支持 效率提升
电话营销
路演(活动)
MGM、渠道
话术支持
外部顾问管理
路演报名
★★★★★
客户分层
沟通记录
展业现场
产品管理
产品营销
客户管理
★★★★
客户查询
客户交易查询
增减客户
客户分析

客户管理
预约管理
★★★★★
日常工作管理
员工荣誉体系
工作日历模块
员工荣誉体系
★★★★★
金融资讯
金融课程
金融术语

理财学院模块
★★★
佣金查询
潜在佣金计算
佣金管理
业绩管理
★★★

投资客户-访问端

  • 微信H5/微信小程序,合规管理「投前-投中-投后」全流程
使用场景 功能支持 效率提升
查看产品
产品预约
产品列表
产品营销
合格投资者认证
★★★★★
资产配置情况
对比优秀配置
配置优化建议
资产配置展示
资产配置对比图
资产配置分析
★★★★
任何问题联系理财顾问 一键直达顾问 ★★★★★
金融市场信息
市场活动信息
信息服务
活动服务
★★★★
购买后了解产品概况
了解购买记录
购买历史查询
投后报告查询
★★★★★

职能团队-访问端

  • Web管理后台,全局管理员工、客户、产品

财富管理公司各职能端同事,通过管理后台可一站式管理员工,产品,客户,佣金,培训,活动等。



管理者-访问端

  • 提供定制Pad,全局管理企业动态
  • 企业驾驶舱
  • 资源市场
  • 系统动态信息

系统核心优势

全览财富管理公司经营状况(投资人 | 市场 | 团队 | 业绩 | 产品)。


提供资讯、活动、培训、保险、基金、高端事务服务等支持。(基金路演中心 | 保险产品中心 | 事务服务中心 | 资讯中心 | 培训中心 | 活动中心)

营销内容和营销功能一站式供应。(朋友圈助手 | 精品海报 | 转发助手 | 微营销)


搭建财富管理公司自己的用户积分体系。(投资人权益体系搭建和员工福利体系搭建,并且已对接京东/网易电商平台)

全访问端嵌入客服中心,实时解答操作问题和业务问题。(保险、基金、事务咨询和系统使用咨询)

行业独创的个性化SaaS交付模式,客户端icon,logo,域名等品牌露出均为财富管理公司。

全业务支持系统-版本区别

财富管理公司可以根据自己的实际需求,选择合适版本的财富管理全业务支持系统。(黑色为包含,灰色为不包含)

企业版

WBS
  • 投资客户-H5/小程序
  • 职能部门-管理后台
  • 理财顾问-APP
  • 管理者-PAD
  • BI企业驾驶舱
  • 资源市场
  • 营销中心
  • 积分商城
  • 客服中心/呼叫中心

营销版

WMS
  • 投资客户-H5/小程序
  • 职能部门-管理后台
  • 理财顾问-APP
  • 管理者-PAD
  • BI企业驾驶舱
  • 资源市场
  • 营销中心
  • 积分商城
  • 客服中心/呼叫中心

保险版

INS
  • 投资客户-H5/小程序
  • 职能部门-管理后台
  • 理财顾问-APP
  • 管理者-PAD
  • BI企业驾驶舱
  • 资源市场
  • 营销中心
  • 积分商城
  • 客服中心/呼叫中心

家办版

FOS
  • 投资客户-H5/小程序
  • 职能部门-管理后台
  • 理财顾问-APP
  • 管理者-PAD
  • BI企业驾驶舱
  • 资源市场
  • 营销中心
  • 积分商城
  • 客服中心/呼叫中心

预约演示系统

安全与合规

业务支持系统(WBS)可一站式管理员工,产品,客户,佣金,培训,活动等。系统中仅有信息流,不涉及到交易流和资金流。因此WBS系统在金融合规管理有如下安排:

数据隔离和保护
确保财富管理公司数据安全

财富管理公司的数据库存储于财富管理公司自己管理的服务器中,确保数据库数据有效隔离,所有权和管理权属于财富管理公司。系统应用服务由Newbanker提供,Newbanker不对数据进行存储和留档。

法律主体隔离与保障
确保信息发布合规

渠道仅为财富管理公司推荐客户,法律关系为推荐,不形成任何有关金融交易行为。重要的信息和报告(如:产品信息、营销话术、投后报告等),均由财富管理公司统一发布,确保每一次内容发布的准确与合规。

新老客户隔离
最小化业务风险敞口

WBS系统仅对理财顾问自行录入的潜在客户与在投客户进行管理,对财富管理公司现有老客户并不涉及,最大程度减少信息处理的深度,规避客户信息风险。