扫码添加

NewBanker咨询顾问

理财师精品视频课程



NewBanker 财富管理行业商学院本着“全行业采集、整理并传播最佳实践”的原则,针对新入行理财顾问急需系统性学习财富管理行业知识的场景,制作 “理财师精品视频课” 系列课程。

“理财师精品视频课” 系列课程共40门,以 “最小完备集”的原则,包含行业知识类和技巧与技能类两个大类,所有课程可授权有线上学习需求的财富管理机构使用。

课程介绍

共8个模块,40门课程

行业知识类

  • 《宏观经济指标解读》
  • 《经济形势分析及周期理论》
  • 《宏观调控与金融政策》
  • 《宏观经济与房地产市场》
  • 《中国财富管理行业的发展现状》
  • 《中国财富管理行业的发展趋势》
  • 《理财顾问的职业规划》
  • 《资产配置原理与工具》
  • 《中国高净值人士如何做资产配置》
  • 《中国高净值人士的事务管理》
  • 《解析私募股权投资基金》
  • 《解析私募证券市场投资基金》
  • 《解析私募房地产投资基金》
  • 《解析并购基金》
  • 《解析海外投资产品》
  • 《解析类固定收益类投资》
  • 《财富传承概述》
  • 《国内家族办公室业务》
  • 《海外家族办公室业务》

销售技巧与技能类

  • 《理财顾问常见销售流程》
  • 《陌拜获客》
  • 《如何做三板斧介绍》
  • 《邀约技巧》
  • 《电话沟通技巧》
  • 《同理心的销售话术逻辑和技巧》
  • 《如何做好KYC》
  • 《客户面谈技巧》
  • 《客户转介绍促成》
  • 《如何进行高净值客户管理》
  • 《高净值客户关系维系》
  • 《如何梳理自己的Pipeline》
  • 《高净值客户的异议处理》
  • 《高净值客户的沟通技巧》
  • 《高净值客户的营销、销售和服务》
  • 《保险的基础知识》
  • 《保险产品分类及属性功能》
  • 《客户需要什么样的健康险》
  • 《年金险适合哪些客户》
  • 《财富管理公司怎样讲保险配置》
  • 《财富管理公司海外保险介绍》

视频课程授权使用方案

NewBanker 财富管理商学院 “理财师精品视频课” 系列课程原版视频

课程数量 年授权价格 永久授权
少于40门单购 4,000元/门/年 20,000元/门
40门课程全包 3,000元/门/年 15,000元/门