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NewBanker咨询顾问

事务管理业务的意义和价值

财富管理即幸福管理,既要管客户的钱还要管客户的事儿

事务管理场景

贴合金融场景

大多数的事务服务场景,天然具备金融属性和金融化条件。

事务管理客户粘性

快速建立信任

事务服务是财富管理公司增进客户粘性的有力工具。

事务管理利润中心

扩展利润中心

通过事务服务挖掘客户多层次需求,有效丰富利润来源。

中国财富管理 · 事务管理联盟

2018年3月31日,NewBanker在上海发起了“中国财富管理·事务管理联盟”。

“中国财富管理·事务管理联盟”,可以帮助财富管理公司高效打通开展事务管理业务的最优路径。通过深入分析高净值客户需求、全球范围第三方专业供应商比选、实地考察谈判议价,现已成为财富管理行业搭建事务管理业务的一站式平台。

  • ▍ 海外游学:新加坡 | 日本 | 韩国 | 美国 | 英国 | 德国 | 瑞士 | 以色列
  • ▍ 高端医疗:高端体检 | 医美口腔 | 重症治疗 | 生育辅助
  • ▍ 高端消费:游艇 | 公务机 | 定制消费 | 艺术收藏
  • ▍ 置业移民:东南亚 | 美国 | 欧洲 | 澳洲
中国财富管理 · 事务管理联盟
财富管理海外游学

海外游学

不定期举办 财富管理公司高管、理财师、投资人

NewBanker携手海外优秀合作伙伴,整合高端教育资源开展全球游学项目,助力财富管理机构实现财富出海、视野出海。


新加坡 | 日本 | 韩国 | 美国 | 英国 | 德国 | 瑞士 | 以色列


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财富管理高端医疗

高端医疗

不定期举办 财富管理公司高管、理财师、投资人

NewBanker精选海外优秀高端医疗资源,为财富管理机构客户提供一站式全球健康管理和医疗服务。


高端体检 | 医美口腔 | 重症治疗 | 生育辅助


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财富管理高端消费

高端消费

不定期举办 财富管理公司高管、理财师、投资人

NewBanker为财富管理公司对接优质高端消费资源,稀缺资源优先享用,为其高净值客户创造高品质生活体验。


游艇 | 公务机 | 定制消费 | 艺术收藏


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财富管理置业移民

置业移民

不定期举办 财富管理公司高管、理财师、投资人

NewBanker与专业留学、移民机构建立合作,为财富管理公司客户提供全流程无缝式对接服务。


东南亚 | 美国 | 欧洲 | 澳洲


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事务管理服务精彩回顾

对财富管理机构而言,只有正确传递并践行幸福管理的理念、从客户“对美好生活向往”的需求出发提供专业服务,
才能构建自身竞争力,才能吸引并留住优质客户。

美国游学Google参访

美国游学
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美国游学UCLA参访

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新加坡游学法国安盛

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新加坡游学汇丰创新实验室

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新加坡游学瑞信私行

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瑞信私行

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新加坡游学南洋理工大学

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英国游学邦瑞地产

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日本高端体检癌症有明医院

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癌症有明医院

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日本有明医院
门诊中心

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日本高端体检贵宾休息室

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日本高端体检女性体检服

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日本高端体检PET CT设备

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高端消费三亚·海天盛筵

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高端消费三亚·海天盛筵夜景

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高端消费三亚·海天盛筵开幕

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三亚·海天盛筵国际游艇会

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高端消费三亚·海天盛筵帆船

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三亚·海天盛筵水上摩托

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高端消费三亚·海天盛筵酒窖

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三亚·海天盛筵国际游艇会

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泰国芭提雅教育地产

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老挝万象世界贸易中心

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日本房产考察独栋带地新房

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NewBanker事务管理业务服务优势

NewBanker发起并成立的「中国财富管理·事务管理联盟」,可以帮助财富管理公司高效打通开展事务管理业务的最优路径,为财富管理行业搭建事务管理业务的一站式平台。

深入理解高净值客户需求

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全球范围供应商比选

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实地考察&议价谈判

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服务产品化、标准化

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财富管理公司营销支持

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财富管理公司开展事务服务的最优路径