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《解读中国财富管理》

中国财富管理行业从业者必读系列!中国财富管理行业老鸟“李大爷”文集。

李大爷这本书,说的是财富管理。我读的时候,正值下午茶时光,情不自禁想到了美食。于是借用美食, 谈谈我的读后感。然而,一盘色香味俱全的佳肴,沦落为菜谱的文字,就面目可憎,毫无生意了。翻 开李大爷这本书之前,我担心又是一堆菜谱。还好,谢天谢地,不是的,他没有把麻婆豆腐的配方重 新唠叨一遍。如果一定要类比,我觉得这算是一本美食导游吧。李大爷的办法是讲故事,讲财富管理 美食街的故事。他讲厨子的故事,讲店小二的故事,讲餐馆老板的故事,也讲那些食客的故事。不管 你是财富管理这个大乐园的客人,还是从业者,还是公司老板,你都会发现,这本书讲的都是你的故事。

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财富管理行业的从业人员亟需吸取有用的复合养分来补充自己,在我看来,《解读中国财富管理》就 是针对中国独立财富管理行业从业者的 “纽崔莱” 。“不端着”是本书最大的特点与亮点。本书作 者并没有真的像长辈那样端着架子、板着脸讲一通高高在上、云里雾里的高深理论,反而像搬个小板 凳坐在你身边娓娓道来的说书人,把天南海北、左邻右舍发生的新鲜事他给你一一道来,以前不大明 白的高深之处他能给你深入浅出地讲明白了。本书像一本形象、生动、绘声绘色的故事会,听故事的 过程中不知不觉就已润物细无声了。

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本书的投资建议篇、行业理解篇、职业理解篇三大块划分分别针对财富管理行业的三类主要参与方:1) 广大理财客户,2)如雨后春笋般涌出的财富管理平台,3)形形色色的从业者——理财顾问。在投资 建议篇里,作者着重从过往中国理财客户身上的种种偏见和误解入手,一针见血的指出这些错误观点 的来源并给出合理解释,从专业的角度给予高净值人群切实可行的指导。在行业理解篇里,作者则从 宏观的角度开篇,指出2016 年将迎来财富管理元年:投资人趋于成熟,Role Model 的示范作用显现; 愈发不稳定的投资环境和更加互联网化的作业方式,使得财富管理行业真正靠专业知识和从业道德吃 饭的时代到来。在这样的背景下,进而分析一家专业、规范的财富管理企业所应具备的能力和亟待解 决的问题。最后在职业理解篇里,又回归到从业者本身,更多从实操的角度,为理财顾问提供从思考 方式,到职业素养,到业务沟通方法的全面培训。

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